一个人类奴隶在福瑞贵族的边陲小镇里拉着牛车讨生活，一个夜里三方的旗帜同时插进城——人类（human）与兽人（furry，游戏内自称「血脉诸族」，人类叫他们「福瑞」，蔑称「蹄子」）。 三百年来，福瑞是文明的主人，人类是家畜、劳工、角斗士、账本上的一行。人类帝国存在，但在大陆南方的水网腹地，隔着山脉和战争，救不了边地的任何一个人。 亚人是：有动物痕的人：——耳、尾、鳞、角、鳃、蹄、瞳，长在人身上；他们是更古老的山地与荒野部族，一种地貌一部。兽人嫌他们品种不完整，人类嫌他们身上有兽，：两头都不收：；兽人称其「山里的东西」，人类称其「野种」。他们自称「诸部」。